Gestion de patrimoine

Groupe financier Trihey Inc. offre une vaste gamme de services en gestion de patrimoine pour les particuliers, les familles et les entreprises:

 

  • Gestion de patrimoine, retraite, succession et planification testamentaire pour vous rendre vous voulez être tout en minimisant les taxes et les frais.

 

Les avantages d'une approche globale

Sachant que chaque client est différent, nous prenons le temps d’écouter et de comprendre vos besoins, vos objectifs et votre vision de l’avenirCette connaissance sert de base à l’élaboration d’une stratégie intégrée touchant chaque aspect de votre richesse et par notre  approche globale nous pouvons concevoir  un plan plus complet  pour atteindre vos objectifs à court et long terme, qu’il s’agisse de la gestion fondamentale de vos patrimoine, la transition ordonnée de l’acquisition d’une entreprise familiale, s’occuper d’un membre âgé de la famille ou pour établir un patrimoine philanthropique et faire la différence dans votre communauté.

Pour élaborer un plan intégré de gestion du patrimoine, nous faisons appel aux compétences suivantes :

  • Planification financière
  • Succession d’entreprise
  •  Planification de patrimoine
  • Transfert intergénérationnel du patrimoine
  • Planification de revenu de retraite
  •  Planification fiscale
  •  Planification successorale
  • Philanthropie    

 

Nos engagements envers nos clients

 

  • Étude et analyse

Votre situation personnelle, familiale et financière actuelle et future est étudiée par des experts attentifs ayant les connaissances, le savoir-faire et la créativité nécessaires pour établir votre planification financière de la façon la plus innovatrice et la plus compétitive possible, parmi toutes les solutions disponibles.

  • Évolution

Vos experts revoient avec vous votre situation pour vous aider à réaligner vos plans lorsque vos objectifs changent ou que d’autres circonstances l’exigent.

  • Continuité

Vous savez que les experts sur lesquels vous comptez font partie d’une organisation ayant un plan de continuité vous permettant de bénéficier d’une attention et d’une expertise même en cas de décès prématuré ou d’incapacité de votre conseiller personnel.