Investissement

Nous croyons que les individus et les familles bénéficient de la rigueur et de la sophistication qui caractérisent la gestion de portefeuilles institutionnels. Notre approche de la gestion des actifs des clients est enracinée dans les forces fondamentales suivantes :

Compréhension approfondie. Avant d’investir l'argent pour un client, nous déterminons d'abord ses objectifs, sa tolérance au risque, et son horizon de temps. Nous mesurons ces facteurs contre notre connaissance approfondie des investissements. Seulement alors pouvons-nous considérer l'allocation d'actifs et la diversification.

Construction de portefeuille disciplinée. Basé sur les spécificités de la situation de chaque client, nous fournissons l'exposition à une combinaison appropriée d'actifs traditionnels et non traditionnels. Nous cherchons également à fournir une diversification au sein de chaque classe d'actifs-dans tous les secteurs, industries et pays.

Une surveillance rigoureuse. Lors de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement d'un client, nous utilisons un processus rigoureux pour dépister les meilleurs gestionnaires de fonds, en sélectionnant celui qui répond aux objectifs fixés pour le client. Une fois que le gestionnaire approprié a été choisi, nous vous effectuons une surveillance continue et apportons des modifications le cas échéant.

Le conseiller financier que vous choisissez non seulement doit avoir accès à des informations intimes détaillées concernant vos finances personnelles, mais aussi sera la personne chargée d'administrer votre avenir financier. Assurez-vous que votre conseiller a :

Une éthique vigoureuse. L'intégrité de votre conseiller est de la plus haute importance. Il est essentiel d’être sûr que vos intérêts seront prioritaires.

Une perspective globale. Avec une économie mondiale en évolution constante, votre conseiller doit avoir les ressources et l'expertise pour identifier les opportunités d'investissement à l'échelle nationale et à l'étranger.

Connaissance et expérience.La gestion de votre patrimoine, c'est bien plus que de choisir les actions ou les fonds communs de placement; elle nécessite une compréhension de l'économie, la finance d'entreprise, la valorisation des actifs, et la construction et gestion de portefeuille.
 

Reconnaissance de l'industrie. Bien qu'il existe un certain nombre d’accréditation ayant de bonne réputation dans le secteur financier, aucune n'est aussi rigoureuse ou plus largement respecté comme la désignation de Chartered Financial Analyst ® (CFA ®)

La désignation CFA symbolise le summum de l'intégrité professionnelle.

Grâce à ses programmes de formation, a l’établissement de normes et de sensibilisation, le CFA Institute établit les standards pour mesurer les connaissances, l'intégrité et le professionnalisme d'un conseiller en placement. Lorsque vous travaillez avec un CFA Institute, vous bénéficiez de:

  • Une expertise éprouvée.N'importe qui peut s'appelerun conseiller financier. Lorsque vous travaillez avecun conseiller détenteur de la charteCFA, vousacquérez la confiancequevotre conseillera réalisél'une desplus hautes distinctions, conféré à ungroupe restreint de professionnelsrigoureusementformés
  •  Reconnaissancemondial. Le programme CFA est reconnu à travers le monde comme étant lamarque de distinctionpour les professionnels del'investissementà travers le monde.
  •  Critères d’investissement au niveau institutionnel.La certification CFAest très prisée parles gestionnaires de fondsinstitutionnels, lesanalystes etstratégistes, les gestionnaires de fondsdepensionetles gestionnaires de portefeuilledefonds communs de placement. Ceux qui choisissent degérer les portefeuillesde clients privésapportentces mêmes compétencesinstitutionnellesaux particuliers et auxfamilles.